Die Vermögensverwaltung hat sich weiterentwickelt
Es ist an der Zeit, dass du es auch tust
Goal Based Wealth Planning
Capture client's holistic wealth and financial goals to monitor and advise on goal progression. Platform is also able to provide recommendations to "get back on track".
Portfolio Monitoring
Investment guidelines, SAA and TAA deviations and/or performance threshold breaches are monitored on an ongoing basis, and a myriad of alerts allow constant compliance and engagement.
Rebalancing
Automated and/or ad-hoc rebalancing made possible through the platform to automatically generate orders for all linked client accounts.
Portfolio Comparison
Allow in-depth simulations of portfolios and compare current investor portfolios against proposed portfolios (model or AI-generated).
Investment Strategies
Create and maintain model portfolios and investment strategies on the plaform, which can then be linked to client accounts for automated or ad-hoc rebalancings.
Order Management
Place orders through the platform for a consolidated "trade blotter", which can then be connected to a bank's OMS or directly to an execution broker for straight-through processing of orders.
Portfolio Management
Unify investor accounts effortlessly for a holistic snapshot of all assets and PnL. Our tool grants you an all-encompassing view of clients, their accounts, and the ability to slice-and-dice for focusing the view on what's important.
Onboarding
Complete digital onboarding journey including risk profiling, investment preferences, KYC and AML. Highly flexible based on your onboarding requirements.
A.I. Portfolio Construction
Use our proprietary (award-winning) algorithm to construct portfolios that are individually tailored to the investor's risk profile and investment preferences.
Structured Product
Previously what would've been a black box in your portfolio statement, Prive now can model and allow a level of transparency into structured products - unrivaled in the market.
Reporting
Elevate your edge with our Portfolio Reporting – your key to crystal-clear insights, comprehensive analytics, and data-driven decision-making.
Warum erweitern Sie Ihre Vermögensverwaltung mit Privé?
Wir sind Ihr bewährter Partner, der stets ein außergewöhnliches Preis-Leistungs-Verhältnis bietet. Unsere Erfolgsbilanz umfasst erfolgreiche Projekte aller Größen und Komplexitäten.
Häufig gestellte Fragen
Einige häufig gestellte Fragen, die uns gestellt werden:
Was macht Prive?
Prive Technologies ist ein Finanztechnologieunternehmen (Fintech), das sich auf die Bereitstellung digitaler Vermögensverwaltungslösungen und -dienstleistungen spezialisiert hat.
Prive Technologies bietet Softwareplattformen, Tools und Dienstleistungen, die Finanzinstituten, Vermögensverwaltern und Beratern helfen sollen, ihre Abläufe zu rationalisieren, die Kundenbindung zu verbessern und die Erbringung von Finanzdienstleistungen zu verbessern. Dazu gehören Funktionen wie Portfoliomanagement, Risikobewertung, Handelsinstrumente, Funktionen zur Kundenkommunikation und vieles mehr.
Wie kann Prive mir helfen, mein Vermögensgeschäft und/oder mein Vermögen auszubauen?
Durch die Nutzung seiner digitalen Lösungen ermöglicht Prive Unternehmen, Kunden effizient zu gewinnen und zu binden, Portfolios aufzubauen und zu verwalten und personalisierte Finanzberatung anzubieten. Diese Tools steigern nicht nur die Kosteneffizienz, sondern ermöglichen auch skalierbares Wachstum und die Einhaltung von Vorschriften.
Darüber hinaus bieten die Datenanalysefunktionen von Prive wertvolle Einblicke, um Anlagestrategien zu unterstützen und letztendlich Kunden zu gewinnen und zu binden, was zu einer Erhöhung des verwalteten Vermögens (AuM) und einer langfristigen Geschäftserweiterung führt.
Wie berechnet Prive für seine fortschrittliche Vermögensverwaltungsplattform Gebühren?
Prive verwendet eine Preisstruktur, die zwei Hauptkomponenten umfasst: eine einmalige Vorabgebühr für die Implementierung und jährliche SaaS-Gebühren.
Die einmaligen Implementierungskosten umfassen eine Reihe professioneller Dienstleistungen, darunter Systemeinrichtung, Konfiguration, Datenmigration, Integration, Qualitätssicherung, Tests, Schulung und Anpassung der Plattform an die spezifischen Geschäftsanforderungen unserer Kunden. Diese Vorabgebühr spiegelt die anfänglichen Anstrengungen wider, die erforderlich sind, um die Softwareplattform effizient zum Laufen zu bringen und einen reibungslosen Übergang und eine Anpassung an die individuellen Anforderungen unserer Kunden zu gewährleisten.
Die jährlichen SaaS-Gebühren stellen die laufenden Kosten dar, die mit der Nutzung der Plattform verbunden sind. Die SaaS-Preisgestaltung basiert auf einem Abonnementmodell, bei dem Kunden in regelmäßigen Abständen, in der Regel jährlich, wiederkehrende Gebühren zahlen. Diese Gebühren decken eine Reihe laufender Dienste ab, darunter Softwarelizenzen, Wartung, Infrastrukturkosten, Überwachung, Support, Sicherheit und Updates.
Unterscheidet sich dieses Prive von den Prive-Restaurants, die ich in der Stadt sehe?
Ja, wir unterscheiden uns von den Prive-Restaurants, die Sie in der Stadt vielleicht sehen (insbesondere, wenn Sie in Singapur sind).
Trotzdem helfen wir Ihnen gerne dabei, eine Reservierung im Restaurant Prive vorzunehmen, um zu sehen, wie wir gemeinsam Geschäfte machen können:)
