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Unsere Lösungen

Preisgekrönte Lösungen für Vermögensverwalter, Banken und Versicherungen.

Mit dem modularen Baukasten-Konzept bietet Privé eine Palette von Lösungen und ermöglicht die effiziente Abbildung und rasche Integration individueller Business-Cases.

Gerne zeigen wir Ihnen, wie Sie mit unseren Modulen, die Digitalisierung in Ihrem Unternehmen rasch vorantreiben können.

Buchen Sie eine Präsentation

Preis-
gekrönte
Lösungen

Für große
und kleine
Unternehmen

Erfolgreich
im Einsatz bei
über 60 Unternehmen
weltweit

Digitales Engagement

Verbessern Sie Ihre Kundenbeziehungen und Stärkung Sie Ihre Berater. Unsere Lösungen für digitales Engagement helfen Ihnen, die Beziehung zu ihren Kunden zu strukturieren und somit zu intensivieren. Unsere Tools helfen ihren Beratern Routineprozesse effizienter zu erledigen und Kunde engagierter betreuen zu können.

Produkte

Mit Finanzthemen Interesse wecken –  Nutzen SIe personalisierte Schulungsprogramme und digitale Tools

  • Nutzen Sie die Einsatz digitaler Werkzeugen für den Wissenstransfer
  • Content kann an individuelle Kunden-Profile angepasst werden
  • Gamification – spielerische Vermittlung von Finanzthemen
  • Vertiefen Sie die Kenntnisse Ihrer Vertriebsmitarbeiter, um ihre Kunden besser zu betreuen

Eine digitale Lösung zur Kundenakquisition und -bindung. Revolutioniert die Kontaktaufnahme und Kommunikation zwischen Kunden und Beratern.

  • Maßgeschneiderte Kundenakquise für Vermögensverwalter mit Hilfe einer proprietären Matching-Technologie (SmartSearch™)
  • Nutzen Sie den B2C-Marktplatz, um ihre Zielgruppe zu erreichen
  • Verstärken Sie Markenbekanntheit und Fachexpertise durch Inhalte
  • Partizipieren Sie am personalisierten Journey unserer User

Digitale Beratung

Unsere datengetriebenen Lösungen unterstützen Ihre Vertriebsorganisation, um den Wandel vom Produktvertrieb zum Lösungsvertrieb zu ermöglichen. Ihr Research kann in die Entwicklung der kundenindividuellen Anlagelösungen genauso einbezogen werden, wie die Kundenpräferenzen.

Produkte

Einfache und rasche Suche und Vergleiche von Fonds, Aktien, Anleihen, Optionen und Zertifikaten.

  • Suchfunktionalität für alle Anlageklassen
  • Alle Daten einschließlich Dokumente (KIID, Prospekte, Abschlüsse, etc.) werden bereitgestellt und gepflegt
  • Aktuelle und benutzerdefinierte Factsheets anzeigen
  • Prüfen von Produktrisiko für Tauglichkeit
  • Unterstützt strukturierte Produkte

Lösung für Berater und Anleger, um auf Basis von Vermögenszielen und des jeweiligen Risikoprofils die Zielerreichung zu planen und zu managen.

  • Vermögensziele erstellen und überwachen. Visuelle Identifizierung von Defiziten bei den Vermögenszielen und Schaffung von Anknüpfungspunkte für Upselling.
  • Ganzheitliche 360°-Betrahtung des Kunden, einschließlich Investitionen, Einkommen, Vermögen & Verbindlichkeiten sowie Versicherungen.
Ausgezeichnetes Portfolio-Simulationstool für ihre Berater! Portfolio-Vergleiche, Detail-Analysen, Live-Backtesting und benutzerdefinierte Szenarioanalysen ermöglichen maßgeschneiderte Investitionsvorschläge.

  • Simulieren Sie die Portfolio-Performance durch Backtesting unter Berücksichtigung der Gebühren
  • Stresstesting der Portfolios und quantitative Analyse
  • Einsatz von Modell-Portfolios als Baustein für diskretionäres Portfolio-Management durch vorab Performance-Visualisierung
Ein robustes und modernes Instrument zur Erstellung und Verwaltung von Kunden-Risikoprofilen.

  • Online-Fragebogen zur Analysen des Risikoprofils des Kunden und Einstufung in Risikoklassen
  • Fortlaufende Updates möglich

 

Ermöglicht Berater und Kunden alle Informationen – von Richtlinien bis Polizzen – mit einem Klick zu verfolgen.

  • Alle Polizzen von Kunden und ihren Angehörigen konsolidiert erfassen.
  • Polizzen-Detailinfos strukturiet erfassen und Deckungslücken identifizieren.
  • Sowohl Kunden als auch Berater können Dokumente jederzeit problemlos speichern, aktualisieren und darauf zugreifen.

 

Für diese Produktgruppe verfügbare API

  • Erstellung und Überwachung von Vermögenszielen
  • Konfigurieren Sie die Berechnungsmethode für das Risikoprofil
  • Suche und Abfrage von Anlageprodukten
  • Mehr dazu im Entwickler-Portal Anmelden / Registrieren

Quant-Produkte

Nutzen Sie state-of.the.art quantitative Modelle, um Risiko und Ertrag Ihrer Portfolios über alle Anlageklassen hinweg zu verstehen.

Produkte

Das Portfolio-Optimierungstool “AI GO” arbeitet auf Basis einer patentierten, von künstlicher Intelligenz gesteuerten Logik. Unterschiedliche Kundenpräferenzen werden mittels konfigurierbarer und messbarer Fitness-Faktoren berücksichtigt. Sowohl Kunden als auch Berater können maßgeschneiderte Portfolios erstellen und optimieren.

  • Basiert auf dem Konzept der genetischen Evolution und ermöglicht bionische Beratung (Kombination Mensch/Maschine)
  • Definition der Präferenzen durch den Berater/Kunden, Gewichtung der Präferenzen bei der Optimierung durch Fitness-Faktoren
  • Beurteilung der “Portfolio-Fitness” über anpassbarer, quantitative und qualitative Faktoren
  • Verschiedene Standard-Fitnessfaktoren (Rendite, Volatiltät, Sharpe Ratio, Anlageklassen-Präferenzen, Umschichtungs-Präferenzen, etc) sowie benutzerdefinierte Fitness-Faktoren (Nachhaltigkeit, Sentiment, etc.) verfügbar.

 

Speichern, Bewerten und Analyisieren von strukturellen Produkten

Berechnen Sie die Risikenanzahl des Portfolios

Erstellen des historischen Backtesting eines Portfolios

  • Rebalancing berücksichtigen
  • Backfilling-Methodik für Vermögenswerte ohne ausreichende Kurshistorie
  • Mehr dazu im Entwickler-Portal – Anmelden / Registrieren
Auf alle Quant-Produkte kann über APIs zugegriffen werden

Mehr dazu im Entwickler-Portal – Anmelden / Registrieren

Digital Portfolio Management

Siehe Homepage

Produkte

Die Order-Funktionalität ist ein Instrument für das effiziente Order-Management einer Vielzahl unterschiedlicher und standardisierter Kunden-Portfolios. Rasche und MiFID konforme Abwicklung von Einzel-Orders, Block-Orders, Umschichtungen und Rebalancings. Ausführungen werden automatisch den einzelnen Kundenkonten zugeordnet und über die Kundenberichtsfunktion abgestimmt.

  • Administration von Blockaufträgen und Zuweisung zu einzelnen Kundenkonten
  • Möglichkeit, die Handelsausführung in Echtzeit über ein intuitives Dashboard
  • Generieren Sie Orders im CSV-, XML- und FIX-Format
  • Flexibilität zur Durchführung von Ad-hoc- oder planmäßigen Zielgewicht-Ausrichtungen (Rebalancings) auf der Basis fester Intervalle oder definierter Auslöser
  • Unterstützung für alle Anlageklassen und Teilanteile
Mit unseren patentierten “vFunds” oder virtuellen Fonds können einfach eigene Satelliten-Portfolios oder Themen-Strategien (Nachhaltigkeit, Technologie, etc.) erstellt, gemanagt und Depots oder Muster-Portfolios beigemischt werden. vFunds bieten dem Asset-Manager oder Vermögensverwalter die Möglichkeit, Beratern und Kunden thematische Anlageideen je nach Kundenwunsch anzubieten. Das Kundenportfolio weist nicht nur eine Gesamtliste von Wertpapieren aus, sondern zeigt getrennt die vFunds, in die investiert wurde an, auf Wunsch auch mit einem eigenen Factsheet.

  • Vermarkten Sie Ihre Strategien ohne die Kosten für die Lancierung eines eigenen Fonds.
  • Verknüpfen Sie vFunds je nach Kundenwunsch zur Erreichung individueller Kundenziele.
  • Trennt und verteilt Aufladungen und Abhebungen auf intelligente Weise.
  • Privé bietet auch smart-Beta-Strategien als Portfolio-Ergänzung als vFunds an.
Verknüpfen Sie Kundendepots mit intern oder extern gemanagten Modellportfolios. Modellportfolios können mit wenigen Klicks rebalanced werden und das bietet Potenzial für ein breiteres Angebot und zusätzliche Effizienz durch Ausführung von Sammel-Orders für tausende von Kunden.

  • MiFID II konformer Genehmigungsmechanismus – anpassbar an Ihre Anforderungen.
  • Generieren Sie maßgeschneiderte Factsheets für ihre Modell-Portfolios
  • Modell-Portfolios hochladen und bearbeiten und sie mit spezifischen Risikoprofilen verknüpfen
  • Vergleich und Backtesting der Modell-Portfolio-Performance
Das Berichts-Modul ermöglicht die Erstellung benutzerdefinierter, konsolidierter Berichte über alle Vermögenswerte und Konten ihrer Kunden. Nutzen Sie die Benachrichtigungs-Funktion (Alerts), um Ihren Kunden einen Schritt voraus zu sein und um Anlagerichtlinien abzubilden, indem Sie Benachrichtigungen für vordefinierte Ereignisse erhalten.

  • Benachrichtigungen können sowohl auf Unternehmens- als auch auf Benutzerebene basieren
  • Abbildung von Anlagerichtlinienen durch Benachrichtigungen und Warnungen für Grenzverletzungen und Limits verschiedenster Art.
  • Benachrichtigungen können auf der Grundlage von Ablaufzeiten, Überziehungen oder Kundengeburtstagen erfolgen

Geben Sie Kunden Zugang zu Ihrem Portal oder Ihrer App. Kunden können direkt ihre Portfolios einsehen, mit ihrem Berater kommunizieren, Dokumente in einen sicheren Bereich hochladen und Ihre Anlageempfehlungen bewerten.

  • Jederzeitige Einsicht ihres Portfolios -Zugang und Interaktion zum Anlageuniversum
  • Zugang und Interaktion zum Anlageuniversum
  • Nachrichtenfunktion zur Kommunikation mit Ihren Beratern
  • Intuitive und nahtlose Benutzerführung
Verfolgen und dokumentieren Sie alle Interaktionen mit Kunden- und Interessenten effizient

  • E-Mail-Anhang verwenden, um ein Dokument oder einen Bericht direkt an E-Mails anzuhängen.
  • Speicherung von Kundendokumenten
  • Eingebaute Notizen
  • Kann in Ihre bestehende CRM-Lösung integriert werden
Effizientes Onboarding durch transparente und dokumentierte Abwicklung der Kontoeröffnung und des Risikoprofiling, im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen. Reduzieren Sie den Papierkram und verwenden Sie automatisierte Prozesse zur Durchführung von KYC-Prüfungen und Verifizierungen.

  • Durchführen von Gamified Risk-Profiling und KYC-Prüfungen als Teil des Onboarding-Prozesses
  • Konvertieren Sie Ihre Papierunterlagen in digitalisierte Formulare
  • Effiziente Dokumentation sowohl für Beratungs- als auch für Compliance-Teams
  • Reduzierung der Kosten durch rationalisierte Prozesse
Dieses Modul aggregiert alle Transaktionen und berechnet automatisch Gebühren und Provisionen auf der Ebene der Gegenpartei, des Beraters und des Kunden.

  • Unterstützt verschiedene Gebührenarten und Provisionsstrukturen
  • Gebühren und Provisionen werden den jeweiligen Kunden und Beratern zugewiesen
Für diese Produktgruppe verfügbare APIs:

  • Befehle zur Ausführung erstellen und einreichen
  • Anlagerichtlinien auf Investorenkonto anwenden
  • Bericht auf Anleger- oder Kontoebene erstellen
  • Erstellen und Verwalten angepasster Modell-Portfolios
  • Mehr dazu im Entwickler-Portal – Anmelden / Registrieren

Digitale Intelligenz

Nutzen und integrieren Sie Big-Data und natürliche Spracherkennung, um Ihr Produktangebot und das Kundenverständnis zu optimieren.

Produkte

Der Chatbot von Prive ermöglicht eine dialogorientierte Art der Interaktion. Mit Hilfe von Natural Language Processing (NLP) und Natural Language Understanding (NLU) ermöglicht der Chatbot von Prive die Interaktion mit Ihrem Vermögen:

  • Navigation und Suche in einem Anlageuniversum (alle Vermögenstypen und Daten)
  • nformationen zum Portfolio anfordern
  • Updates und Einblicke in den Markt erhalten
  • Relevante Nachrichten und Artikel anfordern
Unser Text-To-Speech-System (TTS) automatisiert und digitalisiert den Prozess der Risikoprofil-Erstellung.

  • Das TTS-System informiert Kunden über die Risiken der gewählten Anlageprodukte.
  • Durch intelligentes PDF-Scraping stellen wir sicher, dass die jeweils aktuellen Risiken offengelegt werden.
  • Erfasst die Akzeptanz der Risikoaufklärung durch den Kunden
  • Mehrsprachenfähigkeit

In enger Verbindung mit den übrigen Produkten der Prive-Suite kann Prive Sentimentanalysen und Extraktion verschiedener Texte (strukturiert und/oder unstrukturiert) durchführen. Dies ermöglicht:

  • Sentimentanalysen von Anlageprodukten und Unternehmen
  • Einschätzen des allgemeinen Sentimens von Kundeninteraktionen
  • Schlüsselunternehmen und -kriterien aus verschiedenen Textquellen identifizieren.
Verfügbare APIs dieser Produktgruppe:

Kontakt

Wollen Sie eine Produktdemo buchen oder von einem unserer Berater informiert werden? Hinterlassen Sie Ihre Kontaktdaten und wir melden uns bei Ihnen.