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WIR DIGITALISIEREN WEALTH MANAGEMENT

 

Unsere skalierbare und modulare Wealth Management Plattform ermöglichen die rasche Digitalisierung von kompletten Vermögensverwaltungsprozessen von Banken, Vermögensverwaltern und Versicherungen. 

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MÖCHTEN SIE UNSEREM INTERNATIONALEN TEAM BEITRETEN?

Wir haben eine tolle Kultur und sind immer auf der Suche nach talentierten Problemlösern!

2011

Gegründet von zwei Investment-Experten

60+

Unternehmen nutzen unsere Technologie

> 120

Mitarbeiter auf drei Kontinenten

> 3000+

Berater nutzen unsere Plattform

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60+

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VON UNSEREN KUNDEN

“Die Credit Suisse ist bestrebt, ihren Kunden erstklassige Produkte und Dienstleistungen zu bieten. Wir stehen an vorderster Front bei der Digitalisierung der Vermögensverwaltungsbranche und gehören zu den Vorreitern bei der digitalen Innovation. Auf unserem Weg der digitalen Innovation arbeitet die Credit Suisse mit Technologieunternehmen zusammen, um Kunden die neuesten Lösungen anbieten zu können. Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Privé und die gemeinsame Entwicklung von Technologielösungen für unsere Partner.” Werner Schlossmacher

Head of Platform Management Asia Pacific, Credit Suisse (Juni 2019)

“Der neue FondsGuide war für uns ein weiterer großer Schritt in Richtung Digitalisierung. Die Teams von HDI und Privé haben sehr gut zusammengearbeitet und einen hochmodernen Berater-Journey geliefert. Der FondsGuide unterstützt unsere Berater mit einem durchgängigen Prozess, von der Erstellung des Risikoprofils über die Auswahl der Anlagepräferenzen bis hin zum Portfolio-Vorschlag und schließt den Prozess mit einem Beratungsprotokoll ab – alles an einem Ort.” Christian Wagner

Leiter Produktmanagement Österreich, HDI Lebensversicherung AG

UNSERE LÖSUNGEN

Unsere preisgekrönten, modularen Lösungen digitalisieren sämtliche Schritte von Berater- und Portfoliomanager-Workflows. Vom Onboarding, Risikoprofilerstellung, Suche nach Anlageprodukten bis zur Portfoliokonstruktion, -vergleich und -analyse. Voll integriert ist unser Portfolio-Management-System (PMS) inklusive Rebalancing und Ordering-Schnittstellen. Zusätzlich bieten wir Vermögensplanung, Gebühren- und Provisionsaberechnungen (Retrozession), Robo-Advisory-Lösungen und B2C-Advisory-Journeys – natürlich auch als APIs für Entwickler.

Privé Professional

Die modulare Wealth Management Plattform für Banken und Vermögensverwalter. Unsere Software-as-a-Service Lösung ermöglicht Finanzinstituten die vollständige Digitalisierung Ihres Geschäftsmodells.

Privé Flex

Geführte Beraterstrecken mit modernster UI und UX. B2C Kunden und Berater absolvieren verschiedenste Journey´s ganz einfach und intuitiv. Mit Templates individuell und rasch für Ihre Lösung konfigurierbar.

Privé Developer

Unser API- und Entwicklerportal ermöglicht Finanzinstituten und Fintechs die Nutzung unsere APIs um ihre eigenen Lösungen und Customer Journeys darauf aufzubauen.

UNSERE LÖSUNGEN


Unsere preisgekrönten, modularen Lösungen digitalisieren sämtliche Schritte von Berater- und Portfoliomanager-Workflows. Vom Onboarding, Risikoprofilerstellung, Suche nach Anlageprodukten bis zur Portfoliokonstruktion, -vergleich und -analyse. Voll integriert ist unser Portfolio-Management-System (PMS) inklusive Rebalancing und Ordering-Schnittstellen. Zusätzlich bieten wir Vermögensplanung, Gebühren- und Provisionsaberechnungen (Retrozession), Robo-Advisory-Lösungen und B2C-Advisory-Journeys – natürlich auch als APIs für Entwickler.

Privé Professional

Die modulare Wealth Management Plattform für Banken und Vermögensverwalter. Unsere Software-as-a-Service Lösung ermöglicht Finanzinstituten die vollständige Digitalisierung Ihres Geschäftsmodells.

Privé Flex

Geführte Beraterstrecken mit modernster UI und UX. B2C Kunden und Berater absolvieren verschiedenste Journey´s ganz einfach und intuitiv. Mit Templates individuell und rasch für Ihre Lösung konfigurierbar.

Privé Developer

Unser API- und Entwicklerportal ermöglicht Finanzinstituten und Fintechs die Nutzung unsere APIs um ihre eigenen Lösungen und Customer Journeys darauf aufzubauen.

PROFITIEREN SIE VON UNSEREN MODULAREN LÖSUNGEN

ÜBER 30 MODULE

  • Standard Module ermöglichen eine rasche Projektrealisierung.
  • Die rasche Verknüpfung unterschiedlicher Module ermöglicht die einfache Umsetzung individueller Journey’s.
 

CLOUD-BASIERT

  • Der Betrieb in der Cloud garantiert kostengünstige Lösung mit voller Skalierbarkeit.
  • Wesentlich kosteneffizienter als Hardware- und Vor-Ort-basierte Bereitstellung.

INDIVIDUELL

  • Module können je nach Bedarf neu integriert oder angeordnet werden.
  • Die API-basierte Bereitstellung ermöglicht ein hohes Maß an Flexibilität und Individualisierung.

EINE PLATTFORM

  • Die Module von Privé können auch mit Drittanbietern integriert werden, um verschiedene Angebote nahtlos zu verbinden.
  • Reduzieren Sie den Aufwand für die Anbindung unterschiedlicher Schnittstellen.

PROFITIEREN SIE VON UNSEREN MODULAREN LÖSUNGEN

ÜBER 30 MODULE

  • Standard Module ermöglichen eine rasche Projektrealisierung.
  • Die rasche Verknüpfung unterschiedlicher Module ermöglicht die einfache Umsetzung individueller Journey’s.
 

CLOUD-BASIERT

  • Der Betrieb in der Cloud garantiert kostengünstige Lösung mit voller Skalierbarkeit.
  • Wesentlich kosteneffizienter als Hardware- und Vor-Ort-basierte Bereitstellung.

INDIVIDUELL

  • Module können je nach Bedarf neu integriert oder angeordnet werden.
  • Die API-basierte Bereitstellung ermöglicht ein hohes Maß an Flexibilität und Individualisierung.

EINE PLATTFORM

  • Die Module von Privé können auch mit Drittanbietern integriert werden, um verschiedene Angebote nahtlos zu verbinden.
  • Reduzieren Sie den Aufwand für die Anbindung unterschiedlicher Schnittstellen.

VERMÖGENSVERWALTUNGS-PLATTFORM

Privé Professional ist für 3 verschiedenen Anwendungsfällen verfügbar. Alle greifen auf die zugrundeliegenden Plattform zu, so dass problemlos zwischen den Angeboten gewechselt oder diese kombinieren werden können

Beratung

Fokus persönliche Beratung.

Verfügbar als Berater-Tool oder als B2C-Direktkanal.

Bildet den gesamten Prozess einer Vermögensverwaltung ab.

Diskretionär

Verwalten Sie unterschiedliche Anlagestrategien und Themen-Portfolios.

Nutzen Sie das neue Portfolio-Vorschlags-Tool um neue Kunden zu gewinnen.

Effiziente Verwaltung des Massen-Geschäfts.

White Labeling für Vermögensverwaltungsgesellschaften (EAM)

Plattform mit umfassenden Funktionen

Vom Onboarding und Portfolio-Management bis zum Portfolio-Reporting

Multi-Asset und Multi-Sprachen und Multi-Länder fähig.

VIELFACH AUSGEZEICHNETE TECHNOLOGIE

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HERAUSFORDERUNGEN MEISTERN

Nachfrage Generieren

Unsere Tools, wie zielorientierte Vermögensplanung, Portfolio-Gesundheitscheck, unser Tool für individuelle Portfolio-Vorschläge sowie der Einsatz von Algorithmen zur Abdeckung persönlicher Präferenzen helfen Beratern ihr Geschäft auszubauen, indem sie passende Angebote stellen können.

Operative Effizienz

Nutzen Sie unsere End-to-End Prozesse und arbeiten Sie nahtlos und ohne zwischen unterschiedlichen Systemen zu wechseln. Servisieren Sie mit der Privé Wealth-Management-Plattform Retail, Mass-Affluent, Private Banking und High-Net-Worth Kunden. Unterstützt werden Direct-to-Consumer Use-Cases und diskretionäre und beratende Geschäftsmodelle.

Regulatrorische Vorschriften

Privé Professional ist konform mit verschiedenen regulatorischen Anforderungen, einschließlich KYC-Vorschriften, ESG oder MiFID.

Kundenbeziehungen Stärken

Hyperpersonalisierung ermöglicht es Finanzinstituten, sich durch das Angebot maßgeschneiderter und kuratierter Lösungen zu differenzieren. Kunden mit personalisierten Risikoprofile und Portfolios, die sowohl die eigenen Ziele und Bedürfnisse, aber auch die ihrer Familien berücksichtigen, helfen die Kundenbindung zu stärken und neue Zielgruppen zu erreichen.

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Nachfrage Generieren

Unsere Tools, wie zielorientierte Vermögensplanung, Portfolio-Gesundheitscheck, unser Tool für individuelle Portfolio-Vorschläge sowie der Einsatz von Algorithmen zur Abdeckung persönlicher Präferenzen helfen Beratern ihr Geschäft auszubauen, indem sie passende Angebote stellen können.

Kundenbeziehungen Stärken

Hyperpersonalisierung ermöglicht es Finanzinstituten, sich durch das Angebot maßgeschneiderter und kuratierter Lösungen zu differenzieren. Kunden mit personalisierten Risikoprofile und Portfolios, die sowohl die eigenen Ziele und Bedürfnisse, aber auch die ihrer Familien berücksichtigen, helfen die Kundenbindung zu stärken und neue Zielgruppen zu erreichen.

Regulatrorische Vorschriften

Privé Professional ist konform mit verschiedenen regulatorischen Anforderungen, einschließlich KYC-Vorschriften, ESG oder MiFID.

Operative Effizienz

Nutzen Sie unsere End-to-End Prozesse und arbeiten Sie nahtlos und ohne zwischen unterschiedlichen Systemen zu wechseln. Servisieren Sie mit der Privé Wealth-Management-Plattform Retail, Mass-Affluent, Private Banking und High-Net-Worth Kunden. Unterstützt werden Direct-to-Consumer Use-Cases und diskretionäre und beratende Geschäftsmodelle.

MEGATRENDS NUTZEN

Personalisierung Anleger sind an Netflix-ähnliche, kuratierte und maßgeschneiderte Angeboten gewöhnt. Mit unseren Lösungen können Sie eine zielgerichtete Vermögensplanung betreiben und Portfolios unter Berücksichtigung persönlicher Präferenzen wie Anlagethemen, Nachhaltigkeit oder ESG-Präferenzen mithilfe unserer patentierten KI-Engine (AI GO) erstellen.

Bancassurance Bancassurance muss digital werden. Profitieren Sie von automatisierten End-to-End-Journeys, die den Vertrieb über digitale Kanäle optimieren. Nutzen Sie Daten und Analysen, um personalisierte Angebote zu schaffen.

Embedded Finance Bieten Sie Ihren Kunden ein ganzheitliches Erlebnis und stärken Sie die Kundenbindung indem Sie Ihr Angebot von Mitbewerber abheben. Integrieren sie unsere cloudbasierten und modularen Lösungen in bestehende Infrastruktur.

360-Grad-Kundenanalyse Erhöhen Sie die Transparenz und stellen Sie Ihren Kunden einen umfassenden Portfolioi-Analysebericht zur Verfügung. Bieten Sie ihren Kunden einen umfassenden Überblick über alle verschiedenen Banken und Konten hinweg. Analysieren Sie die Kundenbestände über alle Produktarten (einschließlich Derivate), um den Kunden eine 360-Grad-Risikoanalyse zu bieten.

ESG Nachhaltigkeit ist ein Megatrend, der stark durch Regulierung getrieben wird. Unterstützen sie Berater und Kunden um nachhaltige Investments auszuwählen. Privé ermöglicht die einfache Erstellung von ESG-konformen Portfolios sowie die fortwährende Evaluierung.

TACKLE KEY MEGATRENDS

Personalisierung Anleger sind an Netflix-ähnliche, kuratierte und maßgeschneiderte Angeboten gewöhnt. Mit unseren Lösungen können Sie eine zielgerichtete Vermögensplanung betreiben und Portfolios unter Berücksichtigung persönlicher Präferenzen wie Anlagethemen, Nachhaltigkeit oder ESG-Präferenzen mithilfe unserer patentierten KI-Engine (AI GO) erstellen.

Bancassurance Bancassurance muss digital werden. Profitieren Sie von automatisierten End-to-End-Journeys, die den Vertrieb über digitale Kanäle optimieren. Nutzen Sie Daten und Analysen, um personalisierte Angebote zu schaffen.

Embedded Finance Bieten Sie Ihren Kunden ein ganzheitliches Erlebnis und stärken Sie die Kundenbindung indem Sie Ihr Angebot von Mitbewerber abheben. Integrieren sie unsere cloudbasierten und modularen Lösungen in bestehende Infrastruktur.

360-Grad-Kundenanalyse Erhöhen Sie die Transparenz und stellen Sie Ihren Kunden einen umfassenden Portfolioi-Analysebericht zur Verfügung. Bieten Sie ihren Kunden einen umfassenden Überblick über alle verschiedenen Banken und Konten hinweg. Analysieren Sie die Kundenbestände über alle Produktarten (einschließlich Derivate), um den Kunden eine 360-Grad-Risikoanalyse zu bieten.

ESG Nachhaltigkeit ist ein Megatrend, der stark durch Regulierung getrieben wird. Unterstützen sie Berater und Kunden um nachhaltige Investments auszuwählen. Privé ermöglicht die einfache Erstellung von ESG-konformen Portfolios sowie die fortwährende Evaluierung.

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